Август сорок четвертого года, леса Западной Белоруссии, только что освобожденные от немецкой оккупации. Эта территория, получившая среди военных мрачное название «Средиземье», представляет собой особую, крайне опасную зону. Формально земля уже свободна, но в глухих чащобах, в заброшенных хуторах и болотах остались и активно действуют многочисленные вражеские диверсионные группы, заброшенные или уцелевшие после отступления. Их задача – сеять хаос в советском тылу, уничтожать коммуникации, командные пункты, собирать разведданные и готовить мощный удар в спину наступающей Красной Армии. Советские войска, развивая успех операции «Багратион», уже выходят к границам Восточной Пруссии, война неумолимо катится на запад, к логову врага. Однако это стремительное наступление может быть остановлено, если в тылу вспыхнет хорошо спланированное и скоординированное восстание диверсантов. Судьба тысяч солдат на передовой и успех всей стратегической операции теперь зависят от работы совсем других людей – офицеров военной контрразведки СМЕРШ. Именно в эту гиблое «Средиземье» направляются оперативные группы, чтобы вступить в беспощадную, невидимую войну. Их миссия – выследить, обезвредить и уничтожить вражеских агентов, сорвать их планы, не дав им объединиться и нанести тот самый коварный удар. Действия разворачиваются в атмосфере тотальной неопределенности и паранойи: враг не носит узнаваемой формы, он маскируется под местных жителей, под отставших красноармейцев, пользуется доверием и страхом населения. Контрразведчикам предстоит не просто силовая операция, а сложнейшая аналитическая и психологическая работа: фильтровать потоки информации, выявлять закономерности в, казалось бы, случайных диверсиях, внедряться в доверие к противнику, играя в смертельно опасные игры. Каждый шаг здесь – это балансирование на лезвии ножа, где одна ошибка, одно неверное доверие ведет не только к гибели самой оперативной группы, но и к потенциальной катастрофе на фронте. Сюжет погружает в напряженную гонку со временем, где на карту поставлены жизни и стратегическая инициатива, а поле боя – это непроходимые леса и души запуганных людей, где правда и ложь переплетены неразрывно.