В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу строгого порядка и скрытых тревог. Известный драматург, чьи пьесы недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале – его новую работу признают идеологически вредной и запрещают к постановке, а самого автора исключают из творческого союза, что равносильно профессиональной и социальной смерти. На фоне этого краха, когда мир рушится и будущее кажется беспросветным, судьба сталкивает его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем за состоятельным, но безразличным к её внутреннему миру человеком и глубоко несчастна в своей роскошной, но пустой жизни. Эта встреча становится для обоих глотком воздуха, лучом света в царстве серых будней, и между ними вспыхивает страстный, запретный роман, дарующий временное забвение от давления внешних обстоятельств. Параллельно, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург начинает работу над новым произведением. В него он переносит не только собственные переживания и образ любимой, но и людей из своего окружения, чьи портреты, порой сатирические, оживают на страницах. Центральной же фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, чей прообраз автор списал с реального знакомого. Этот персонаж, обладающий почти демонической проницательностью и силой, вместе со своей причудливой свитой появляется в Москве, чтобы провести своеобразный смотр современного общества, вскрывая его пороки, лицемерие, алчность и малодушие. Линии реальной жизни драматурга и Маргариты и мистические события, разворачивающиеся вокруг Воланда в романе, начинают причудливо переплетаться, создавая сложное полотно, где личная драма, исторический контекст и философские вопросы о добре и зле, трусости и вечности сливаются воедино, предлагая читателю глубокое и многогранное размышление о человеческой природе.