Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – найти на планете Земля пропавшего наследника, сына Императора, и помочь ему завершить секретную миссию, детали которой известны лишь избранным. Для успешного выполнения операции пришельцы используют технологию мимикрии, принимая облик обычных людей, и внедряются в человеческое общество под именами Антон и Марина. Их цель – оставаться незамеченными, тщательно сливаясь с толпой, наблюдая, анализируя и выискивая любые зацепки, которые могли бы привести к местонахождению пропавшего принца. Каждый их день – это сложная игра в подражание, где малейшая ошибка в поведении, реакциях или знаниях о земных обычаях может раскрыть их истинную сущность и сорвать всю миссию, поставив под угрозу не только их самих, но и хрупкие межпланетные отношения. Постепенно, погружаясь в рутину земной жизни – выполняя работу в офисе, поддерживая светские беседы с коллегами, совершая покупки в супермаркете и пытаясь разобраться в сложных человеческих эмоциях и отношениях, – пришельцы начинают меняться. Особенно глубокую трансформацию переживает Антон, который, вопреки ожиданиям и первоначальным трудностям, обнаруживает неожиданную прелесть в простых земных радостях. Его всё больше притягивает теплота человеческого общения, спонтанность и эмоциональная глубина переживаний, которых лишено строго регламентированное общество его родного мира. Между поисками наследника и выполнением долга перед своей цивилизацией в нём зреет внутренний конфликт. Антон всё яснее осознаёт, что не хочет возвращаться обратно, и перед ним встаёт мучительный выбор: остаться верным своей миссии и происхождению или последовать за новообретённым чувством свободы и принадлежности к этому несовершенному, но такому живому и яркому миру людей, рискуя всем ради возможности остаться.